1938年,抗日战争如火如荼,国民革命军第88军军长方哈儿率领部下出川赶赴浙江前线。88军是一支空壳部队,但方哈儿以民族大义为重,自备粮饷,以顽强斗志和日军血战。在新四军团长戴宗南的引领下,哈儿先是粉碎日军的毒气计划,接着取得了炸毁日军军火库、击毙日军中将旅团长等一系列胜利。和戴宗南的接触中,方哈儿逐渐被共产党以民为本的信仰所感染。然而,鉴于哈儿的赫赫战功以及他与新四军的亲密关系,国民党高层不断给方哈儿设置阻力。哈儿一面与国民党周旋,一面又要应付日本人的进攻。最后,在戴宗南的帮助下,方哈儿终于歼灭了日军第16师团,为抗日战争的胜利做出了重大贡献。
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